사람 되지 않는 사람들이, 이 세상의 날에 그늘에 발호(발호) 하고 있다.
고 나무 한 명의 시인이 준 그들의 총칭을, “홍세()의 도(와도 무늬)”라고 한다.
스스로를 칭해“소용돌이치는 가람(가람)”, 시인 이름 붙여“홍세”──이 세상이 걷고 갈 수 없는 근처 ──로부터 건너 온 그들“도”는, 사람이 이 세상에 존재하기 위한 근원의 힘, “존재의 힘”을 빼앗는 것으로 자신을 현현시켜, 있을 수 없는 불가사의를 일으킨다.
생각의 진에, 힘이 허락하는 한, 멸망해 때까지.
그들에게“존재의 힘”을 식 깨진 인간은, 없었던 것이 된다.
지금부터 성장해서 연결되어, 퍼질 것이었던 물건을 결핍 시킨 세계의 모습은, 비뚤어졌다.
“도”의 자유자재인 도량(나비 료)에 수반해, 그 일그러짐은 가속도적으로 커져 갔다.
이윽고, 강대한 힘을 가지는“도”인“홍세의 왕”들중에, 그런 상황에의 위구심을 안는 사람이 나타나기 시작했다.
큰 일그러짐이 머지않아, 이 세상과“홍세”쌍방으로 대재액을 재(등) 것은 아닌지, 라고.
그리고, 일부의“홍세의 왕”들은 동포를 사냥한다고 하는 괴로운 결단을 내렸다.
그들의 첨병, 혹은 무기가 된 것은, “도”에의 복수를 바라 맹세한 인간──당신이 전존재를“왕”의 그릇으로서 바쳐 이능이 힘을 얻은 인간──토멸자“후레임헤이즈”.

그 날, 일상을 침식한“도”에 의해 모두를 잃어, 자신이 토치라고 하는 임시방편의 존재이라고 알게 된 소년과 「지전차나의 후레임헤이즈」라고 불리는 소녀가 만났다.

이것은, “미스테스”사카이 유우지와 「염 발작안의 토벌해 손」샤나의 이야기이다.